Z „Listy kontrahentów” należy przejść do podglądu danych właściwego klienta, poprzez kliknięcie na jego nazwę lub wybranie „Podglądu” z przyporządkowanych mu „Opcji”. Na podglądzie danych klienta u góry po prawej stronie wyświetlą się opcję klienta, jeżeli chcemy na stałe usunąć go z bazy wybieramy opcję „Usuń”. UWAGA! Usunięcie klienta z bazy spowoduje, że zostaną usunięte z systemu także wszystkie jego faktury. Dlatego jeśli nie chcemy żeby kontrahent pojawiał się w wynikach wyszukiwania podczas wystawiania faktur, lepszą opcją będzie archiwizacja, z opcji klienta wybieramy wtedy „Archiwizuj”. Funkcja ta pozostawia klienta w bazie systemu (ale z przekreśloną nazwą), pozostawiając jednocześnie wszystkie jego dokumenty, ale zarchiwizowany klient nie będzie się już pojawiał w wynikach wyszukiwania.
